Jeff, chłopak z Burkittsville, ma całkowitego fioła na punkcie filmu "The Blair Witch Project". Potrafił go nawet przekształcić w biznes - organizuje wycieczki po Czarnych Wzgórzach, gdzie straszy Blair Witch. Namówił on czterech młodych ludzi, aby wzięli w niej udział. Klienci Jeffa są również opę...

2 lata po zakończeniu wojny secesyjnej do rodzinnej wioski powraca Jack Sommersby, którego wszyscy dawno uznali za zmarłego. Zajmuje miejsce u boku żony, która samotnie wychowuje kilkuletniego syna. Jack zmienił się nie do poznania. Czy rzeczywiście jest człowiekiem, za którego się podaje?